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XM集团:中国开始大幅减持美债,数吨黄金已运抵中国

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XM集团:中国开始大幅减持美债,数吨黄金已运抵中国。纵观世界经济与货币的发展进程,黄金是唯一跨越海洋、疆域、语言与文化限制的恒定货币。近期伴随美国市场通胀加剧,美元储备地位也随之下降的过程中,黄金的市场和储备价值变得更加受人青睐。

XM集团:中国开始大幅减持美债,数吨黄金已运抵中国

据IMF在10月公布的最新数据,美元在各国外储中占比份额已经连续下降至目前的59.2%,跌至25年以来的最低值。而与之相伴的最新变化是,世界黄金协会10月28日公布的2021年第三季度《全球黄金需求趋势报告》显示,全球央行今年三季度净买入黄金69吨,2021年年初至今的全球央行净购金量已接近400吨(393吨)。

同时,全球金条和金币需求量为262吨,同比增长18%,环比增长8%。而全球金饰需求增至443吨,同比增长33%。不仅于此,对于自上世纪四十年代中期寄存在美联储金库中的黄金,多国央行也更加重视。我们知道,二战后,美联储通过位于纽约曼哈顿街区,深20米的纽约联邦储蓄银行地下五层金库中,替全世界约60多个国家和国际组织保管着约7000吨黄金。而近期在美元不断失去储备地位的过程中,意料之外的事情是。

美联储三周前公布的最新报告显示,美联储替全球央行保管的黄金数量已经跌至5738.15吨的新低,这比之前的管理的约7000吨黄金,减少了1262吨。也就是说,1262吨黄金已被多国央行从美国运出了。BWC中文网注意到,截至目前,德国、荷兰、奥地利、罗马尼亚、法国、土耳其、匈牙利、俄罗斯、斯洛伐克、意大利、波兰、澳大利亚、比利时、瑞士、委内瑞拉15国已宣布运回部分或计划将运回存在美联储等海外金库中的黄金。

不过,美联储在这一过程中,还做出了另一个举动,就是德国和委内瑞拉的央行在运回部分黄金后,于数周前提出运回余下黄金的时候,却被美联储以意图不明为由,表示不给予运回黄金的配合。这就引发了怀疑论者,对美联储或存在私吞黄金行为的担忧。而值得注意的是,德国央行早在2012年在运回的部分黄金中发现,此黄金非彼黄金,与上世纪四十年代寄存的体积和开状都发生了变化。

或基于此,德国央行和委内瑞拉央行都坚持一定要从美联储运回属于自己的全部黄金。实际上,一旦多国央行共同发起运回黄金行动时,美联储几乎没有能力阻止。对此,俄财政部部长数周前向美联储发出警告,“我们的黄金储备若被查没,哪怕是有这样的想法存在,都会被视作金融恐怖主义和金融宣战”。也就是说,俄已公开警告美联储,不要存在挪用黄金的行为,否则后果或不堪设想。

​分析认为,在美元储备地位日益下降的趋势,以及美国经济负债累累的背景之下,美联储是万万不敢,也无权拿美元和美国货币及债务的信用开玩笑的。要想保持住美元的全球储备地位,继续在世界经贸的商品交易过程中发挥作用,就不允许多国的黄金储备发生不安全的事,不敢也无权阻止多国运回黄金。同时,由于货币储备布局不尽相同,因此,并不一定所有的国家都需要急于运回黄金。以德国为例,德国的外汇储备中,有约70%是黄金储备,这就解释了为何德国需要运回全部黄金,自己保管了。

同时,截至10月28日,美国联邦债务总额已接近29万亿美元的历史大关。美财政部自去年以来就不断暗示或将考虑发行100年期的美国国债,这意味着,美国经济欠债上瘾还将继续。因此,按华尔街商品大王,亿万富翁吉姆.罗杰斯的说法是,美国是全球最大债务国,美国债务经济的主动权掌握在全球主要的大买家手中。从这一角度,美联储也无权,更不敢阻止全球多个主要买家运回自己的黄金。

​值得一提的是,事情的一个新变化是,据美国财政部在10月19日公布的最新国际资本流动报告显示(美债官方数据会有两个月的延迟惯例),中国在8月开始大幅度减持了213亿美债,使得持仓量降至1.05万亿美元,持仓规模创2010年以来最低。数据显示,中国在今年3月至8月(除7月外)的6个月中有5个月净减持了共计536亿美元的美债(约合计3425亿人民币),中国曾在3至6月间连续四个月续抛售了323亿美债,创下自2016年以来的出现的最大连续抛售幅度。

而美国金融网站Zerohedge则援引专家分析认为,随着美国市场通胀不断加剧,美债吸引力会进一步下降,不排除一些主要买家更大幅度抛售,甚至存在或将清零美债的可能。而一旦如此,美国债务经济模式或将难以维系。这就进一步解释了,美联储保持多国黄金储备安全性,不敢并无权阻止包括中国在内的多国运回黄金的原因。

​而值得一提的是,Zerohedge稍早前还报道称,自从没有向国际货币基金组织或世界黄金协会报告一些收购数据以来,数千吨黄金或已运抵中国。尽管美联储管理了全球大量的黄金储备,但对于黄金市场上的流通变化,也没有任何办法阻止。

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