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嘉盛集团:黄金在月中迎来大量交割

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嘉盛集团:黄金在月中迎来大量交割。从7月份的美元交割量来看,这个月现在是有史以来最大的7月份。与黄金不同,本月到目前为止,房屋账户是金属的净接收者,而美国银行仅交付了97份合约。美联储知道经济不能采取更多的紧缩措施,这可能是他们还没有真正开始QT的原因。

嘉盛集团:黄金在月中迎来大量交割

黄金:最近交割月份

黄金在7月开始交割活动,是自2019年以来最弱的小月。这表明市场普遍缺乏兴趣。考虑到此后的活动,这可能是投降的信号。

自交割月开始以来,7月黄金合约的交易量呈爆炸式增长。为即时交付而购买的净新合约激增,导致总交付量达到9,519份。虽然这低于最近的三月井喷月份,但有两件重要的事情需要注意。

首先,7月份,着交付的合约数量是7月份合约任何时候最高持仓量的4倍。

其次,净新合约是自2020年11月以来的最大交易量。8,594份合约已开立即时交割。

虽然总数仍低于2020年11月的记录。净新合同通常在月底结束,因此今年7月不太可能创下新纪录。话虽如此,过去三天已经开立了近2000份合约,因此看到新纪录并非不可能。

从7月份的美元交割量来看,这个月现在是有史以来最大的7月份。今年已超过7月份的记录5000万美元,而且这个月还没有结束。

另一个有趣的数据点是银行房屋活动。美国银行又回来了!回顾一下,美国银行在2021年的大部分时间里都在积累黄金,12月交割量很大,美国银行介入提供交割供应,抹去了2021年的购买量。然后,美国银行花了4个月的时间建立了更大的头寸,然后在5月和6月变得相当平静。

7月份,美国银行一直是主要的发行金属的开户账户,共计4,490份合约。这相当于他们在1月份收到的金额大致相同,因此美国银行仍有大量资金。话虽如此,为什么他们的活动不稳定?为什么要在1月到4月价格大多高于1800美元时囤积黄金,然后在黄金跌破1750美元时大量卖出。这相当于约5000万美元的已实现损失。对整个美国银行来说,这是一个四舍五入的错误,但贵金属交易部门正在接受它!

黄金:下一个交割月

跳到8月表明未平仓头寸高于近期历史。看看下周八月合约会发生什么将会很有趣。COT报告显示,近期未平仓合约的激增是由空头推动的,因此8月份似乎不太可能出现巨大的交割量。话虽如此,7月份的初始数据显示成交量非常疲软,净新合约很有可能创下新纪录。

过去几个主要月份的交付​​情况。在12月大幅飙升之后,交付量一直在下降。时间会证明八月能否扭转这一趋势。

然而,现货市场仍处于逆价差状态,持续这么长时间是非常不寻常的。再加上新合约净额的激增以及Comex保险库中实物金属的大量流出,这表明智能货币需要金属而不是纸币。

在本月开局非常疲软之后,黄金最近的走势非常令人鼓舞。对交割的强劲需求、金属离开金库以及现货现货溢价市场都表明市场优先考虑实物金属而非纸质合约。

虽然价格受到纸空头的打击,但基础数据显示,聪明的钱正在利用被压制的价格。白银可能会在某个时候跟随黄金。随着多个指标指向衰退,美联储可能很快就会转向。即使在市场祝福下周加息100个基点之后,美联储仍坚持75个基点的信息。为什么美联储没有接受市场的报价?因为他们做不到。

经济中有太多的债务和杠杆。到目前为止,它已经在微弱的加息的重压下崩溃了。美联储知道经济不能采取更多紧缩措施,这可能是他们还没有真正开始QT的原因。市场开始预期美联储将转向,但不想过早开始派对。当美联储淡化鹰派言论时,黄金和白银可能会迅速上涨。

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