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富拓集团在抖音与饿了么的围剿下,美团焕发新生?

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富拓集团在抖音与饿了么的围剿下,美团焕发新生?互联网行业是过去十年成长最为迅速的行业。最早,战场上拥挤纷乱,随便伸个腿都能踢倒一片。打了一阵子,BAT脱颖而出,成为互联网企业的“御三家”。而在百度掉队后,战场又从三国鼎立变成了腾讯阿里的楚汉相争。

富拓集团在抖音与饿了么的围剿下,美团焕发新生?

Part.1 财报

财报显示,美团营收509.4亿元,同比增长16%,高于市场预期485.9亿元。

净亏损11.2亿元,同比缩小66.7%,经调整后净利润20.6亿元,成功扭亏为盈。

有意思的是,最新财报中美团把原来的三大业务板块改为了两块。

一块是核心本地商业,包含餐饮外卖与到店、酒店及旅游,还有美团闪购、民宿及交通票务。该板块实现营收368亿元,同比增长9.2%。

尤其值得肯定的是,该板块的经营利润83亿元,经营利润率提高到了22.5%。

第二个板块,是新业务板块,包含美团优选、美团买菜、餐饮供应链(快驴)、网约车、共享单车、共享电单车、充电宝、餐厅管理系统及其他。

该板块实现营收142亿元,同比增长40.7%,亏损68亿元。整体上,核心业务负责赚钱,同时贡献公司的主要营收。新业务负责贡献第二增长点,拓宽公司的护城河。

如果美团想盈利非常简单,砍掉新业务就完事了,一年就能赚个350亿。但美团账上有钱,亏得起。

尤其值得一提的是,美团再科研上的投入增速高达33%,是互联网主要大厂中最高。

目前来看,最近几个季度美团每次季报的表现都高于预期。此外,美团也是互联网大厂少数仍然敢于放肆烧钱拓宽护城河的公司。

在这个互联网大厂凄风寒雨的时点,美团的强势颇有点格格不入。不过,木秀于林风必摧之,强势的美团,也遭遇了对手的强势围剿。

Part.2 美团包围圈

8月19日,抖音与饿了么官宣达成合作,饿了么将以小程序的形势搭载于抖音。

8月23日,达达物流宣布董事会主席卸任,由京东零售CEO接任。而这背后的一切,就是目前互联网行业为数不多的香饽饽——即时零售。

美团高级副总裁表示,未来五年即时零售的市场规模将达到1万亿元,而美团的目标是拿下其中的4000亿。

在即时零售战场,美团最大的优势是与商户的良好关系、以及目前就已领先的市场规模。

即时零售,首先得有货给你送才行。最新财报显示,美团平台年活跃商户数同比增长18.5%至920万,创下了历史新高。这个合作商家的数量,远不是饿了么、京东、抖音可以比的。

不过,抖音和饿了么正在联手发力,其中抖音对商家的各项补贴力度非常大,而在反垄断大棒高举的当下,美团也不可能通过“二选一”等方式去限制商家。

预计抖音和美团这方面的差距会慢慢缩小。

市场规模也是一个明显的优势。即时零售与绝大部分互联网业务一样拥有规模效应,你能覆盖更多的业务、给出更便宜的价格,用户就会更倾向于使用你的服务。而用户越多,均摊后的各项成本就会越低,反过来实现正向循环。

目前美团的市场规模碾压所有竞争对手,不过相对于未来预期的大蛋糕,美团还远没有到可以高枕无忧的时候。

好比玩《三国志11》等打天下的游戏,美团现在可能有四五座城,而别人只有一辆座,可整张地图还有数十座空城等着去占领,美团还没有到可以利用规模就打死对手的地步。

而美团的劣势,则在于物流。

京东的物流有多强,人人都知道,在这方面,美团确实还有不小的差距。美团正在进一步加大对了包括冷链物流、仓储等零售领域技术设施的建设。目前,美团的闪电仓已扩大到全国100多个城市,拥有超1000个仓库。

考虑到及时零售是相对偏高端的业务,农村及十八线小县城覆盖的意义不大,100多个城市,已经可以覆盖美团未来绝大部分的业务范围。

有意思的是,在最新财报中,美团的物流业务表现的非常不错。数据显示,即配物流的收入加速增长到了15%,作为对比,及配订单的订单量同比仅增8%。

这意味着,物流收入的外卖变现率正在提升,用户为物流的付费意愿正在上升,而美团的补贴则越来越少了。

物流水平的提高,是未来美团即时零售保持竞争力的底气。

总的来看,美团的这份财报非常强势,核心业务稳定赚钱,新业务增长迅速。而在未来竞争的主战场,美团也已占据了一个领先身位。

Part.3 技术上

美团股价自210水平形成双顶水平后再次下跌,8月中旬跌至159水平,形成了一浪低于一浪的下降趋势线。

不过,上周在美团公布业绩后,股价自159水平明显反弹,更突破了下行趋势线、前高点和50均线,冲高至190水平。如美团能突破190水平,相信将可再次挑战210双顶水平,当突破210水平,美团有望延续上行趋势,或能持续站在200水平上方。

但假如再次遇阻回落,下方关键支持在152.20-160区间,如可在该区间获得支持,美团或将维持横行盘整格局,如下跌破152.20水平,将跌向130水平。

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