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FXTM富拓集团:美元指数在隔夜市场明显走低

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FXTM富拓集团: 由于市场重要经济数据公布前保持谨慎,26日美元兑欧元、英镑、瑞士法郎和瑞典克朗走弱,美元对日兑日元和加元走强,美元指数在隔夜市场明显走低,当日整体弱势盘整,尾盘时美元指数小幅下跌。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.1%,在汇市尾市收于103.827。美国将于本周公布消费支出价格指数、消费者信心指数和耐用消费品订单数据等,预计将对通胀预期和美联储货币政策走向带来明显影响。

去年四季度,市场对美联储降息的预期非常激进,而在今年一季度,市场作出调整,利率升高,美元走强。这一调整已经结束,从将于27日公布的美国耐用品订单数据开始,本周公布的数据预计将开始走弱。

在美国通胀成为焦点的繁忙一周开始之际,美元早盘涨势有所减弱。美元指数可能会下滑,本周投资者关注的焦点是周四的核心个人消费支出(PCE)物价指数。生产者和消费者通胀读数的升温,已增加了这一指标或超出预期的可能性,从而进一步推低对美联储何时可能首次降息的预期。根据CME FedWatch工具,市场目前认为美联储在5月开始放宽利率的可能性仅为20%,而一个月前这一机率接近90%。货币策略师Carol Kong表示,如果一定要说的话,数据可能强于市场目前的预期,这可能会给予美元适度地提振。

投资者应该买入3至6个月的美元看涨期权,这些货币可能会出现更多的政策分歧,或者如果美联储不提供太大的宽松空间,这些货币将面临贬值压力。报告称,如果“美联储在降息的同时提及提高中性利率”,美元的潜在下行空间将受到限制。尽管如此,机构仍然认为,从长期来看,美元将走软,其高估的估值将被削弱,尽管速度会很慢。机构的12个月预测是,欧元兑美元EUR/USD将升至1.12。

随着市场逐渐计入欧洲央行今年将先于美联储降息的风险,资产管理公司已将对欧元上涨的押注降至一年多来的最低水平。美国商品期货交易委员会(CFTC)截至2月20日当周的仓位数据显示,机构投资者将欧元多头头寸削减至2022年11月以来的最低水平。在过去的五周里,这些头寸一直在稳步下降。

此举正值货币市场押注欧洲央行将于6月开始降息之际,比美联储早一个月,因为欧元区的通胀压力缓解速度快于美国。在今年结束之前,货币市场预计欧洲央行的降息幅度将接近100个基点,相比之下,美联储的预期宽松幅度为82个基点。 根据CFTC的数据,机构投资者在去年将欧元多头头寸建立至历史高位后,一直在削减欧元多头头寸。期权市场看好美元未来一年的涨势,不过所谓的风险逆转指标显示,对欧元的看跌情绪降至去年5月以来最低。

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