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嘉盛集团:如何投资石油?投资原油能获利丰厚吗?

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嘉盛集团:如何投资石油?投资原油能获利丰厚吗?投资者有多种选择将石油作为投资。这些方法具有不同程度的风险,范围从直接投资石油作为商品,到通过拥有与能源相关的股票、ETF 或期权合约间接投资石油。这些投资类型中的每一种都可以通过在线经纪账户或直接通过经纪人获得。

嘉盛集团:如何投资石油?投资原油能获利丰厚吗?

关键要点

原油是为全球市场提供能源和石油产品的重要商品。

投资者可以通过交易石油衍生品或追踪 WTI 原油价格的 USO 交易所交易产品直接推测石油价格。

投资者还可以通过投资石油钻探和石油服务公司或专门从事这些行业的 ETF 以更间接的方式参与石油市场。

石油作为资产

石油是许多国家在经济和战略上至关重要的资源,因为它是我们消耗的大部分能源的基础。美国等国家拥有大量原油储备以备将来使用。这些石油储量的衡量标准是 投资者的指标;石油库存水平的变化反映了生产和消费趋势。

2020年春季,在经济放缓的情况下,油价暴跌。欧佩克及其盟国同意历史性的减产以稳定价格,但他们跌至 20 年低点。

石油和天然气投资者寻找特定的 经济指标 来帮助他们了解石油行业的未来走势。与任何商品市场一样,石油和天然气公司以及石油期货对库存水平、产量、全球需求、利率政策和国内生产总值等总体经济数据都很敏感。

除了供需因素,推动油价的另一股力量是投资者和投机者竞购石油 期货合约。 现在参与石油市场的许多主要 机构投资者,例如 养老金 和 捐赠基金,都持有与商品挂钩的投资,作为长期资产配置策略的一部分。其他人,包括 华尔街 投机者,在很短的时间内交易石油期货以获得快速利润。一些观察家将 油价的短期大幅波动归因 于这些投机者,而其他人则认为他们的影响微乎其微。

直接投资石油

拥有石油的一种直接方法是购买石油期货或石油期权。期货波动性很大,涉及高度风险。此外,投资期货可能需要投资者做大量的功课以及投入大量的资金。

持有石油的另一种直接方法是购买基于商品的石油交易所交易基金(ETF)。ETF 在证券交易所进行交易,可以以类似于股票的方式进行买卖。例如,截至 2021 年 9 月 24 日,以 51.82 美元的价格购买美国石油基金 ( USO ) 的一股股票将使您接触不到一桶石油,价格为每桶 73.97 美元。2 3该基金的投资目标是提供对应于交付至俄克拉荷马州库欣的西德克萨斯中质(WTI)原油现货价格每日百分比变化的每日投资结果。4

间接投资石油

此外,投资者可以通过购买能源部门 ETF,如 iShares Global Energy ETF ( IXC ) 5和能源部门共同基金,如 T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX )来间接接触石油。 )。6这些特定于能源的 ETF 和共同基金仅投资于石油和石油服务公司的股票,风险较低。

其他跟踪石油和天然气钻井行业的 ETF 包括 SPDR S&P 石油和天然气勘探与生产 ETF ( XOP )、7 iShares Dow Jones 美国石油和天然气勘探与生产指数基金 ( IEO )、8和 Invesco Dynamic Energy Exploration和生产组合 ( PXE )。9

专家怎么说:

顾问洞察力

Rebecca Dawson

Dawson Capital,加利福尼亚州圣马特奥

您可以通过多种方式投资石油商品。您甚至可以按桶购买实际石油。

原油在纽约商品交易所交易为轻质低硫原油期货合约,以及世界各地的其他商品交易所。期货合约是在未来以固定价格和日期交付一定数量商品的协议。

石油期权是另一种购买石油的方式。期权合约给予买方或卖方在未来日期交易石油的选择权。如果您选择直接购买石油期货或期权,则需要在商品交易所进行交易。

对于普通投资者来说,更常见的石油投资方式是购买石油 ETF 的股票。

最后,您还可以通过拥有各种石油公司来间接投资石油。

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