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爱华平台:黄金周一大阳线延续攀升

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爱华平台 周二(3月5日)本交易日现货黄金日内维持震荡下跌,今日开盘报2114.00美元/盎司,最高触及2116.69美元/盎司,最低触及2111.87美元/盎司,截止发稿金价报2111.82美元/盎司,跌幅0.10%。

上周周五晚间,美联储理事克沃勒悄悄地向市场投下了一颗相当大的“炸弹”。沃勒在纽约举行的2024年美国货币政策论坛上表示,他希望看到美联储投资组合中的两个关键发展:“首先,我希望看到美联储的机构抵押贷款支持证券(MBS)持有量降至零。MBS的持有量一直在缓慢地减少,最近月均减少量约为150亿美元,因为基础抵押贷款利率非常低,提前还款相当少。我认为继续减少这些持有量非常重要。

其次,我希望看到美国国债的持有量转向更大份额的短期国债。在全球金融危机之前,我们的投资组合中大约有三分之一是短期国债。今天,短期国债在我们持有的国债中所占比例不到5%,在我们持有的所有证券中所占比例不到3%。”

沃勒称,购买更多短期国债将使期限结构更倾向于美联储的政策利率(隔夜联邦基金利率),并允许美联储的收入和支出随着联邦公开市场委员会(FOMC)上调和下调目标区间而一起上升和下降。这种方法也有助于未来的资产购买计划,因为“我们可以让短期债券在投资组合中到期不续,不会增加资产负债表。这是FOMC需要在未来几年做出决定的问题”。

沃勒的讲话暗示了美联储将采取“反向扭转操作”, 这种操作将降低短期美债的收益率并加剧收益曲线的陡峭程度。值得一提的是,美联储在2012年第二季度推出了“扭转操作”,即出售短期美债并购买长期美国国债,以延长量化宽松政策(QE),但实际上并未将其称为QE。

尽管人们近期一直在谈论减缓QT,但美联储当然不会用其正确的名称QE来称呼“反向扭转操作”,因为那将进一步点燃“动物精神”,并使美联储陷入在加息的同时购买短期债券的尴尬的境地。

沃勒发表这番言论的时机也很合适,美联储若将持有的美国国债转向短期票据,正好与美国财政部最近表示要将票据发行量提高到先前提出的比例20%以上。换句话说:美国财政部将发行更多的短期国债,美联储也将配合购买更多的短期国债。沃勒讲话后,美债收益率大幅下降,尤其是短期国债,收益率曲线变陡。黄金价格大幅攀升,一举突破2080美元,较日低拉升近50美元。

黄金周一大阳线延续攀升。强势上涨行情符合预期,此前长时间整理后的突破放量,单阳之后有续阳,双阳之后有三阳,这是整理后的单边行情常势。昨日在2079附近整理启稳,欧美盘放量站上2100关口,迈入新的整数关口之上,短期强势有望挑战新高。

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